金融商品管理システム開発｜大阪

金融商品管理システム開発実績

株式・債券・ファンドなどの様々な金融商品を管理できる業務システムを開発いたしました。
顧客管理、商品管理、販売管理、アラートメールなどの機能を搭載しております。
開発環境は、PHP、JavaScript、MySQLとなります。

顧客管理

既存客・新規客・見込客など顧客をグループ分けでき、検索・閲覧することができます。

顧客登録

顧客情報だけでなく、顧客に紐づくファイルなども登録することができます。
また、顧客ごとの販売履歴や連絡履歴なども管理することが可能です。

商品管理

カテゴリごとに商品を登録・検索することができます。

カテゴリ管理

株式・債権・ファンドなどの各カテゴリを登録することができます。

販売管理

顧客ごとに販売した商品を管理することができます。

アラートメール

PCやスマホのメールアドレス宛に、顧客ごとのタスクを決まった時間に通知することができます。